A Netflix confirmou que irá adquirir os estúdios de cinema e televisão da Warner Bros Discovery e o serviço de streaming HBO Max por um valor patrimonial de cerca de US$ 108,5 bilhões.
O acordo surge depois de uma guerra de ofertas de semanas, em que a Netflix e a Paramount, liderada por David Ellison, lutavam pela aquisição de toda a Warner Bros.
A fusão também fará com que programas e filmes amados como The Big Bang Theory, Game of Thrones e O Mágico de Oz se juntem ao portfólio da Netflix.
De acordo com a Netflix, a transação deverá ser concluída após a separação anteriormente anunciada da divisão de redes globais da Warner Bros, Discovery Global, em uma nova empresa de capital aberto, que agora deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026.
Os estúdios da Warner Bros na Califórnia. (Reuters: Mike Blake)
A empresa recém-separada incluirá as principais marcas de entretenimento, esportes e notícias de televisão em todo o mundo, incluindo CNN e TNT Sports nos EUA, bem como produtos digitais como Discovery+ e Bleacher Report.
“Esta aquisição melhorará nossa oferta e acelerará nossos negócios nas próximas décadas”, disse Greg Peters, co-CEO da Netflix, ao mercado na sexta-feira.
“A Warner Bros ajudou a definir o entretenimento por mais de um século e continua a fazê-lo com executivos criativos e capacidades de produção fenomenais.
“Com nosso alcance global e modelo de negócios comprovado, podemos apresentar a um público mais amplo os mundos que eles criam – dando aos nossos membros mais opções, atraindo mais fãs para o nosso melhor serviço de streaming, fortalecendo toda a indústria do entretenimento e criando mais valor para os acionistas.”
Segundo os termos do acordo, cada acionista da Warner Bros (WBD) receberá US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4.501 em ações ordinárias da Netflix para cada ação ordinária da WBD em circulação no fechamento da transação.
A transação avalia a Warner Bros Discovery em US$ 27,75 por ação, implicando um valor patrimonial total de US$ 72 bilhões e um valor empresarial de US$ 82,7 bilhões.
As ações da Warner Bros subiram 2,4%, para US$ 25, no pré-mercado, enquanto a Netflix caiu quase 3% e a Paramount, 2,2%.
Em março, o HBO Max, anteriormente conhecido como Max, foi lançado na Austrália – o último dos principais serviços internacionais de streaming a entrar no mercado de mídia do país.
Analistas disseram que a Netflix foi motivada pelo desejo de garantir direitos de longo prazo para programas e filmes de sucesso e de depender menos de estúdios externos à medida que se expande para jogos e busca novos caminhos de crescimento após o sucesso de sua repressão ao compartilhamento de senhas, informou a Reuters.
Mas o acordo provavelmente enfrentaria um forte escrutínio antitruste na Europa e na América, pois daria ao maior serviço de streaming do mundo a propriedade de um rival que abriga a HBO Max e possui quase 130 milhões de assinantes de streaming.
ABC/Reuters
